Shearwater لشراء الأعمال التجارية Seismic شلمبرجير

أبرمت شركة الخدمات الجيوفيزيائية البحرية النرويجية Shearwater GeoServices Holding AS اتفاقاً حاسماً للحصول على أصول اقتناء الزلازل البحرية وعمليات خط إنتاج الخدمات الجيوفيزيائية لشركة Schlumberger ، WesternGeco.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة ، التي لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة ، في الربع الرابع من عام 2018.

ستحصل شلمبرجير التي مقرها في هيوستن على تعويض نقدي على أساس قيمة مشروع بقيمة 600 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة 15 في المائة من حقوق الملكية بعد إغلاق الحساب في Shearwater. لفترة محدودة ، ستحق لشلمبرجير الحصول على مدفوعات بموجب اتفاقية ربح مرتبطة باستخدام السفن في المستقبل فوق عتبات محددة. سيكون لدى شلمبرجير أيضًا خيارًا لاستخدام سفينتين من Shearwater بشأن أعمال متعددة العملاء المحتملة خلال السنتين الأوليين بعد إغلاق الصفقة.

ستحصل شركة Shearwater على 10 سفن احتلال زلزالي راقية ، بما في ذلك سبع سفن ثلاثية الأبعاد وثلاث سفن متعددة الأغراض (MPVs) تم تكوينها لخدمة سوق OBS المتنامي ، و 12 مجموعة غاسل كاملة مع قطع غيار ، بالإضافة إلى سفينتين مصدر. وتتضمن الصفقة المقترحة أيضًا تقنية الزلازل البحرية الخاصة WesternGeco ، بالإضافة إلى مرافق التطوير والتصنيع في النرويج وماليزيا.

وقالت أيرين واغي باسيلي ، الرئيسة التنفيذية لشركة Shearwater: "سوف نجمع بين شركتين تكميليتين قويتين وننشئ شركة جيوفيزيائية متكاملة الخدمات الرائدة في الصناعة مع منصة مالية واستراتيجية قوية". "تتمثل استراتيجيتنا في بناء شركة أقوى خلال فترة الانكماش الاقتصادي ، ويسرنا للغاية أن نرى الالتزام الذي قطعه مالكو الشركة ، والذي يمكّن هذه الصفقة".

تمتلك Shearwater أسطولًا من 14 سفينة زلزالية مجهزة بالكامل وتديرها ، وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الاستحواذ بما في ذلك 3D و 4 D و sismic قاع المحيط (OBS). تستمر Shearwater في تطوير وتقديم خدمات المعالجة والتصوير عالية الجودة وبرنامج Reveal. وستتوفر لدى الشركة أيضاً مجموعة من برمجيات تكنولوجيا البث الاحتكارية وبرمجيات المعالجة ، مما يتيح التنفيذ الفعال للمسوحات الجيوفيزيائية وتقديم بيانات عالية الجودة. بعد الانتهاء من الصفقة ، سيكون لدى Shearwater ما يقرب من 600 موظف وتعمل في جميع الأحواض البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

"سوف يستفيد عملاؤنا من توسعنا كمزود خدمة كاملة يتمتع بكتلة حرجة ، ونطاق وصول عالمي ، وقابلية البقاء على المدى الطويل. ونحن نعتزم النمو ، ونحن ملتزمون بالاستثمار في التكنولوجيا والأفراد لدفع كفاءة خدماتنا ، ”يقول باسيلي. "سيكون لدينا ميزانية قوية مع نسبة القرض إلى القيمة الأدنى للقطاع والمركز الرائد في التكلفة ، والذي يوفر مع التكنولوجيا والأشخاص ذوي المهارات العالية مزايا تنافسية كبيرة".

أضاف موريس نسيم ، رئيس WesternGeco ، قائلاً: "مع تصفية أعمال الاستحواذ على الزلازل البحرية ، ستصبح شركة WesternGeco في موقع استراتيجي باعتبارها واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجيوفيزيائية الخفيفة في صناعة النفط والغاز. من خلال الوصول إلى الأسطول البحري العالمي في الصناعة ، بما في ذلك سفن Shearwater ، سنستمر في تزويد عملائنا بخدمات الاستكشاف والاكتشاف التي تستفيد من مكتبتنا متعددة اللغات العالمية الرائدة ، وخدمات التصوير والتفسير الزلزالي المتقدمة ، بهدف المساعدة في تسريع اكتشاف الهيدروكربون. "

ولضمان وجود منصة مالية أكثر قوة ، سيتم ضخ مبلغ 50 مليون دولار إضافية في Shearwater GeoServices Holding AS لأغراض رأس المال العامل ، وبذلك يصل إجمالي التمويل النقدي للمعاملة المقترحة إلى 650 مليون دولار.

وسيتم تمويل مبلغ 600 مليون دولار نقدًا إلى شلمبرجير و 50 مليون دولار لأغراض رأس المال العامل بمبلغ 325 مليون دولار في رأس المال النقدي الجديد و 325 مليون دولار في تمويل الديون. قامت شركة RASMUSSENGRUPPEN AS بالتعهد الكامل بقضية الأسهم ، وتنوي شركة GC Rieber Shipping ASA الاشتراك بمبلغ 28 مليون دولار (من إجمالي 325 مليون دولار) قبل الإغلاق. سيتم توفير تمويل الديون من بنك DNB ASA و Sparebank 1 SR-Bank ASA.

عملت كارنيجي و DNB Markets كمستشار مالي لشركة Shearwater فيما يتعلق بالمعاملة ، كما عمل Arntzen de Besche كمستشار قانوني. عملت باريتو للأوراق المالية كمستشار مالي و Advokat firmaet Schjødt AS كمستشارين قانونيين لشلمبرجير.